Notre activité

UBS La Maison de Gestion propose une gestion financière discrétionnaire sur mesure (mandats, assurance vie et OPCVM), fondée sur la proximité avec ses clients et le savoir-faire des équipes de gestion.

UBS La Maison de Gestion met à votre disposition l'expertise et le réseau international d’UBS pour couvrir et proposer toutes les classes d’actifs sur l’ensemble des zones géographiques, et construire ainsi un portefeuille personnalisé qui reflète votre stratégie d’investissement pour atteindre vos besoins et objectifs financiers.

 

1)   Une double offre en « architecture grande ouverte » en matière de gestion privée (accessible au travers de mandats de gestion sur compte titres ou assurance-vie et d’OPCVM français ou luxembourgeois)

  • une gestion financière discrétionnaire et sur mesure, au travers d’investissements en direct, en actions américaines et européennes, ainsi qu’une sélection des meilleurs gérants « Best in class » et « talents » sur les grandes classes d’actifs ;

 

  • une gestion « profilée » qui bénéficiera pleinement du réseau du groupe UBS qui permet l’accès à l’ensemble des classes d’actifs sur toutes les zones géographiques, au travers de différents profils de risques

2)   Une gamme, très resserrée sur nos expertises fortes, de fonds ouverts commercialisables et notamment :

Un fonds small et mid caps France et pays limitrophes, un fonds de sélection de gérants de talent, un fonds de valeurs familiales et bien sûr, car ce sont des stratégies significatives, un fonds long only de valeurs européennes de rendements, un fonds absolute return à volatilité maitrisée et enfin une gamme de fonds flexibles, adaptée à la volatilité recherchée.

 

3) Enfin, l’équipe de family office de UBS La Maison de gestion, créée initialement pour répondre aux besoins exprimés par ses principaux actionnaires familiaux, accompagne ses clients dans le cadre d’une architecture grande ouverte, pour apporter des solutions financières personnalisées. Elle se propose de participer à la définition d’une allocation globale personnalisée puis d’accompagner chaque client dans le déploiement de cette stratégie.

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