Notre activité

Nous proposons à nos clients une gestion financière discrétionnaire sur mesure (mandats, assuranse vie et véhicules d'investissement collectif ou dédié) fondée sur la proximité et le savoir-faire de nos équipes de gestion. Nous mettons à votre disposition l'expertise et le réseau international d'UBS pour couvrir et proposer toutes les classes d'actifs sur l'ensemble des zones géographiques et construire ainsi un portefeuille personnalisé qui relfète votre stratégie d'investissement.

 

Notre priorité :

  • la préservation et l'accroissement du capital sur le moyen/long terme par une gestion patrimoniale deversifiée ;
  • l'investissement dans l'économie réelle : nous choisissons davantage des entreprises cotées offrant des perspectives de développement et des équipes de direction expérimentées.

Notre double stratégie de gestion : patrimoniale et de niches

Nous proposons deux types de gestion de portefeuilles : la gestion sous mandat, qui utilise des enveloppes adaptées à chaque situation (comptes titres et PEA, assurance vie et OPCVM créés ad hoc) et la gestion collective, qui s'appuie sur notre ADN de boutique locale et familiale qui nous permet d'afficher une gamme resserrée d'OPC.

 

Nos équipes de gestion sous mandat et de gestion collective fonctionnent de manière autonomes. Chacune dispose d'une politique d'investissement qui lui est propre afin de garantir une indépendance de nos gestion et de prévenir les situations de conflits d'intérêts.

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