Gestion privée
Nous proposons à nos clients, au travers de comptes titres, PEA, contrats d'assurance vie et de fonds, une gestion financière fondée sur la proximité et le savoir-faire de nos équipes de gestion.
Notre priorité :
- La préservation et l'accroissement du capital sur le long terme grâce à une gestion patrimoniale diversifiée sur les actions, obligations et autres classes d'actifs, y compris non-traditionnelles
- L'investissement dans l'économie réelle : nous choisissons davantage des entreprises cotées offrant des perspectives de développement et des équipes de direction expérimentées.
Notre gestion sous mandat s'inscrit dans une approche discrétionnaire, alignée sur les analyses économiques du groupe UBS; Elle s'appuie à la fois sur l'expertise macroéconomique de nos équipes de gestion et le savoir-faire de nos analystes. Cette gestion discrétionnaire vise à optimiser le couple risque / rendement en fonction du profil spécifique de chaque client.
Equipe
L'équipe est composée d'une dizaine de gérants analystes.
Nos gérants profitent de l'immense capacité d'analyse du groupe UBS, qui gère plus de 3 000 milliards d'euros d'actifs, combinée à une forte autonomie de décision pour leur permettre de répondre aux exigences des mandats de gestion discrétionnaire.
Dédiée uniquement aux portefeuilles de nos clients, l'équipe de gestion basée à Paris s'est enrichie de talents au fil des ans et profite des compétences reconnues en allocations d'actifs, sélections d'actions, d'obligations et d'OPC.
Gestion discrétionnaire
Un processus rigoureux exploitant les opportunités des marchés financiers sans considération de style ou de secteur, en mettant en œuvre une allocation d'actifs internationale adaptée aux besoins des clients
Objectifs de gestion :
- Optimiser la performance ajustée du risque des actifs confiés par nos clients
- Créer des portefeuilles diversifiés en adéquation avec la stratégie de placement préalablement définie avec eux
Philosophie d'investissement :
- Des analyses fondamentales, basées sur le savoir-faire financier des économistes, analystes et spécialistes expérimentés du Groupe UBS
- Une sélection de valeurs et de fonds décidée localement afin de générer de la surperformance par rapport aux indices
- Un accompagnement par les chargés d'affaires d'UBS en France permettant de définir avec nos clients leurs profils investisseurs et d'adapter en temps réel la stratégie d'investissement à leurs besoins
- Une proximité avec l'équipe de gestion basée à Paris pilotant discrétionnairement les investissements des portefeuilles
Valeur ajoutée :
- Une grande diversification du portefeuille, sectoriellement, géographiquement et en termes de styles, qui offre un comportement adapté à toutes les phases de marchés
- Une analyse coût/bénéfices des risques effectuée par nos gérants visant à ne prendre de positions que lorsque la rémunération attendue est suffisante au regard de la contribution de la position au risque total du portefeuille
- Une flexibilité tactique permettant d'exploiter les opportunités des marchés financiers
- Une offre de gestion dans des investissements durables
Stratégies d'investissement :
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