Gestion privée

Nous proposons à nos clients, au travers de comptes titres, PEA, contrats d'assurance vie et de fonds, une gestion financière fondée sur la proximité et le savoir-faire de nos équipes de gestion.

Notre priorité :

  • La préservation et l'accroissement du capital sur le long terme grâce à une gestion patrimoniale diversifiée sur les actions, obligations et autres classes d'actifs, y compris non-traditionnelles
  • L'investissement dans l'économie réelle : nous choisissons davantage des entreprises cotées offrant des perspectives de développement et des équipes de direction expérimentées.

Notre gestion sous mandat comprend deux approches complémentaires pouvant être combinées :

  • Une gestion sur mesure spécifique à chaque client et reposant sur une approche macro-économique et micro-économique des équipes de gestion
  • Une gestion discrétionnaire cohérente avec les conclusions économiques du Groupe UBS, fort de 900 analystes, selon le couple risque/rendement adapté au profil de chaque client.

L'ensemble de nos équipes profitent de l'immense capacité d'analyse du groupe UBS, qui gère plus de   3 000 milliards d'euros d'actifs, combinée à une forte autonomie de décision pour leur permettre de répondre aux exigences des mandats de gestion sur mesure et discrétionnaires.

Gestion sur mesure

Une gestion souple et réactive qui offre une proximité forte avec nos clients pour élaborer des portefeuilles sur mesure adaptés à leurs situations

Objectifs de gestion :

  • Valoriser le patrimoine financier de nos clients sur le long terme grâce à une gestion principalement en actions et obligations européennes et nord-américaines avec un biais "qualité des actifs et croissance régulière" et une sélection de gérants à la fois "best in class" et "talents"
  • Créer des portefeuilles sur mesure adaptés à la situation de nos clients

Philosophie d'investissement :

  • Une gestion traditionnelle avec une part importante de titres vifs rigoureusement sélectionnés
  • Une gestion en "architecture ouverte", dans l'intérêt de nos clients, nous permettant de rechercher les meilleurs spécialistes dans chaque classe d'actifs
  • Une diversification des risques de gestion

Valeur ajoutée portée sur le choix :

  • De classes d'actifs ou des thématiques en devenir et/ou durablement performantes
  • De styles de gestion, traditionnels ou alternatifs, au travers de véhicules d'investissement simples

Nous offrons ainsi à nos clients une gestion active pour leurs portefeuilles.

Equipe

L'équipe est composée d'une quinzaine de gérants analystes.

Dotés de nombreuses années d'expériences, leur proximité avec leurs clients leur permettent d'offrir un service personnalisé et rigoureux en tout temps.

Gestion discrétionnaire

Un processus rigoureux exploitant les opportunités des marchés financiers sans considération de style ou de secteur, en mettant en œuvre une allocation d'actifs internationale adaptée aux besoins des clients

Objectifs de gestion :

  • Optimiser la performance ajustée du risque des actifs confiés par nos clients
  • Créer des portefeuilles diversifiés en adéquation avec la stratégie de placement préalablement définie avec eux

Philosophie d'investissement :

  • Des analyses fondamentales, basées sur le savoir-faire financier des économistes, analystes et spécialistes expérimentés du Groupe UBS
  • Une sélection de valeurs et de fonds décidée localement afin de générer de la surperformance par rapport aux indices
  • Un accompagnement par les chargés d'affaires d'UBS en France permettant de définir avec nos clients leurs profils investisseurs et d'adapter en temps réel la stratégie d'investissement à leurs besoins
  • Une proximité avec l'équipe de gestion basée à Paris pilotant discrétionnairement les investissements des portefeuilles

Valeur ajoutée :

  • Une grande diversification du portefeuille, sectoriellement, géographiquement et en termes de styles, qui offre un comportement adapté à toutes les phases de marchés
  • Une analyse coût/bénéfices des risques effectuée par nos gérants visant à ne prendre de positions que lorsque la rémunération attendue est suffisante au regard de la contribution de la position au risque total du portefeuille
  • Une flexibilité tactique permettant d'exploiter les opportunités des marchés financiers
  • Une offre de gestion dans des investissements durables

Stratégies d'investissement :

Stratégie d'investissement - gestion discrétionnaire

Equipe

En place depuis plus de 15 ans et dédiée uniquement aux portefeuilles de nos clients, l'équipe de gestion basée à Paris s'est enrichie de talents au fil des ans et profite des compétences reconnues en allocation d'actifs, sélection d'actions, d'obligations et d'OPC.

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