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Fin 2016
Rencontre entre UBS France et La Maison

Octobre 2017
Naissance d'UBS La Maison de Gestion issue du rapprochement entre UBS AM en France et Banque Leonardo (sous l'égide de sa société de gestion OCEA Gestion)

Octobre 2019
UBS renforce sa participation au capital à hauteur de 95%

Fin 2016
Rencontre entre UBS France et La Maison

Octobre 2017
Naissance d'UBS La Maison de Gestion issue du rapprochement entre UBS AM en France et Banque Leonardo (sous l'égide de sa société de gestion OCEA Gestion)

Octobre 2019
UBS renforce sa participation au capital à hauteur de 95%

Frise UBS La Maison de Gestion

Notre histoire

UBS La Maison de Gestion est une société de gestion à taille humaine issue de la rencontre fin 2016 entre des familles prestigieuses d'investisseurs, La Maison, et une grande banque mondiale, UBS. La création de cette Joint Venture (51% du capital détenu par UBS France et 49% détenu par La Maison et ses grands actionnaires) est née de leur vision commune du métier de gestion de fortune et de leur souhait de créer un modèle original, celui d'une institution de gestion patrimoniale, adossée à un grand groupe bancaire. 

Face au succès du développement d'UBS La Maison de Gestion, le groupe UBS a souhaité renforcer ses liens capitalistiques en 2019, portant ainsi sa participation à 95%.

Notre démarche

Nous proposons plusieurs types de stratégies de gestion de portefeuille, individuelle et collective, à destination d'une clientèle privée et institutionnelle.

Nos solutions d'investissement s'appuient sur la proximité et le savoir-faire de nos équipes de gestion, ainsi que sur l'expertise mondiale du Groupe UBS, afin de répondre à vos attentes.

Notre priorité est la préservation et l'accroissement du capital sur moyen/long terme au sein des mandats de gestion, que notre taille humaine nous permet de confectionner sur mesure en fonction de vos propres objectifs.

Notre gamme resserrée de fonds ouverts, axée sur nos spécialisations historiques en allocation d'actifs, sélection de fonds et sélection de valeurs, vient compléter notre offre.

Notre culture d'entreprise

  • Nous cultivons un esprit d'équipe qui encourage la motivation autour d'une ambition commune : la satisfaction de nos clients
  • Notre taille humaine nous permet de miser sur la proximité, les échanges constants avec le management et entre les collaborateurs
  • La bonne humeur, le respect et le développement de soi font partie des valeurs clefs de notre entreprise

Notre actionnariat

UBS La Maison de Gestion bénéficie d'un actionnariat solide :

  • 95% du capital est détenu par UBS France
  • 5% du capital est détenu par La Maison, club d'investisseurs multimillionnaires créé en 2014 par Michel Cicurel

Grâce à UBS, leader mondial de la gestion de fortune, nos clients bénéficient de l'un des bilans bancaires les plus robustes, permettant la mise en place rapide de solutions de financement et garantissant la protection de leurs dépôts. Nos clients bénéficient également d'un accès privilégié à la très vaste étendue de services et de savoir-faire du groupe bancaire à travers le monde (banque privée, asset management et banque d'investissement).

Pour en savoir plus sur UBS France, cliquez ici.

Nos chiffres clés

42

42

Collaborateurs

5,0 milliards d'€

5,0 milliards d'€

Actifs sous gestion

25

25

Gérants de portefeuille

56,5%

57%

Gestion collective

43,5%

43%

Gestion privée

3 000

3 000

Clients

Nos valeurs

Adossée au leader suisse UBS mais basée à Saint Germain des Prés, UBS La Maison de Gestion abrite des experts de la gestion. Travaillant au sein d'équipes à taille humaine dans un esprit de famille, ils sont les architectes de vos portefeuilles qui vous offrent les solutions de gestion pour vous accompagner dans le temps.

Proximité

Basés à Paris, nos spécialistes se déplacent dans toute la France afin de vous accompagner dans les différentes étapes de la gestion de votre patrimoine financier

Expertise

Gestion sous mandat, gestion collective et gestion dédiée, nos experts bâtissent avec vous les plans et objectifs de la gestion de vos portefeuilles.

Réactivité

Par leur savoir-faire, leur autonomie et leur agilité, nos gérants adaptent en permanence les gestions de leurs portefeuilles à l'environnement du marché du moment.

Solidité

Adossés à UBS France, nous bénéficions d'un actionnariat solide et puissant, au bilan robuste, vous offrant un accès illimité aux ressources et au crédit bancaire de la plus grande banque de gestion de fortune au monde.

En recherche permanente de la performance et de la satisfaction de nos clients, nos équipes vous proposent régulièrement de nouvelles solutions innovantes.

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