Notre démarche responsable

UBS LA MAISON de Gestion, en application de l'article 173 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, ambitionne de mettre en place un plan pluriannuel d'intégration des critères relatifs au respect d'objectifs environnementaux sociaux, et de qualité de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement des OPC et des mandats qu'elle gère et d'adapter sa politique de gestion des risques.

Dans ce cadre, la Société de gestion s'est dotée en 2020 d'un Comité d'investissement Investissement Durable dédié à l'analyse des données extra-financières des entreprises cotées afin de structurer ses choix d'investissement. Une procédure a été écrite et déployée. Elle détaille le fonctionnement de ce Comité ainsi que la méthodologie d'analyse ESG appliquée et les moyens mis en œuvre. La Société de gestion s'appuie sur les données extra-financières disponibles au niveau du Groupe UBS ainsi que sur celles d'un prestataire de données externe.

Ce Comité a notamment pour objet de permettre à tous les gérants d'être conscients des insuffisances éventuellement identifiées sur certains émetteurs et de guider les choix d'investissement des gérants en charge des offres de gestion qui s'affichent "ISR", "ESG" ou "durables".

UBS LA MAISON de Gestion est une filiale du Groupe UBS qui a souscrit au fil du temps, à divers codes relatifs à un comportement responsable des entreprises, à des normes internationales en matière de diligence requise et à des initiatives de communication d'information afin de répondre aux attentes des acteurs concernés. UBS adhère aux recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) et aux principes pour une banque responsable.

Enfin UBS LA MAISON de Gestion s'efforce d'adapter ses propres comportements notamment en termes de consommation d'énergie et ses collaborateurs seront incités à adopter les meilleures pratiques. À titre d’illustration ses bureaux se situent au sein d’un immeuble rénové selon les normes HQE (Haute Qualité Environnementale).