LMdG Opportunités Monde 50 Part R
Un fonds diversifié patrimonial
LMdG Opportunités Monde 50 est un fonds diversifié de droit français combinant l'expertise en allocation d'actifs d'UBS LMdG et le savoir-faire en sélection d'obligations et d'actions.
Sa philosophie d'investissement, qui est restée la même depuis sa création en 2005, offre une gestion patrimoniale stable et performante.
Objectif
LMdG Opportunités Monde 50 met en œuvre une politique de gestion discrétionnaire, active et opportuniste sur l'ensemble des classes d'actifs et a pour objectif :
- De réaliser une performance régulière supérieure à l'€STR + 3% sur le long terme
- De limiter la volatilité du portefeuille
Philosophie d'investissement
Le portefeuille associe analyse macro-économique et analyse micro-économique permettant d'offrir :
- Un cœur de portefeuille obligataire "Investment Grade" dans le but de capter un rendement stable et sécurisé
- Une diversification des investissements au travers d'actifs plus risqués comme les actions, et d'actifs plus défensifs comme l'or ou les obligations d'Etats afin d'équilibrer les risques du portefeuille
Cette gestion patrimoniale, qui allie conviction et réactivité, permet de saisir les opportunités dans des environnements complexes de marchés.
Pourquoi investir dans ce fonds ?
- Une gestion discrétionnaire opportuniste
- Une équipe expérimentée et complémentaire
- Une approche patrimoniale
- Une diversification en portefeuille
Equipe de gestion
Avantages
- Une gestion discrétionnaire sur l'ensemble des classes d'actifs
- Une gestion de convictions et patrimoniale
- Un cœur de portefeuille obligataire Investment Grade avec une exposition opportuniste aux actifs risqués
- Une philosophie éprouvée depuis 15 ans
Echelle de risques
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Principaux risques*
- Risque de perte en capital
- Risque actions
- Risque de change
- Risque de crédit
*Se référer aux DIC & prospectus
| Code ISIN | FR0010172437 |
| Forme juridique | FCP |
| Classification AMF | Aucune |
| Indice de référence | €STR + 3% |
| Durée de placement recommandée | > 2 ans |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Cut Off | Avant 10h |
| Eligibilité PEA | Non |
| Devise | Euro |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Frais de gestion financiers | 1,45% |
| Frais de gestion administratifs | 0,10% |
| Commissions de surperformance | 10% TTC max. de la surperformance annuelle du fonds par rapport à l'€STR +4% par an |
| Droits d'entrée non acquis à l'OPCVM | 2,5% max. de l'actif net |
| Droits de sortie | Aucun |
Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances calculées sont nettes de frais. Elles ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuels prélevés lors de la souscription et le rachat de parts. Les instruments ou valeurs figurant sur cette page sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leur évolution future.
Echelle de risque : l’indicateur utilisé est sa « volatilité », mesurée par la variation moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du fonds à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse. Si le fonds n'a pas 5 ans d'historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la volatilité cible de la stratégie.
Le fonds est commercialisé uniquement sur le territoire français et sa souscription n’est absolument pas permise aux investisseurs ayant la qualité de « US Person ». Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement.
Il convient de prendre connaissance et de lire attentivement le prospectus et le DIC avant d’envisager tout projet d’investissement pour apprécier la nature des investissements et tous les risques encourus. Ces documents sont disponibles sur le site d’UBS La Maison de Gestion ou sur demande écrite au 91 boulevard Haussmann 75008 Paris.
L’attention est attirée sur le fait qu’un OPC comporte des risques, y compris celui de perte en capital, en fonction des fluctuations de marché.
